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"国家队"基金新进电子股 减仓金融家电消费股

2017-10-30 18:07 来源:上海证券报

三季度市场震荡上扬,大市值银行、保险、家电消费等板块表现抢眼,新兴成长股也走出反弹行情。3只“国家队”基金刚刚披露的三季报显示,三季度大幅减仓,降低了家电、消费、白酒等板块的配置,新进了欧菲光(23.820, 0.62, 2.67%)、三安光电(25.910, 0.24, 0.93%)、大族激光(46.880, -1.21, -2.52%)等3只电子白马股。

减仓金融家电消费板块

有色金属、钢铁、食品饮料三季度表现居前,通信、电子、非银金融行业季度涨幅也均超7%,公用事业和传媒板块表现落后。整体而言,低估值蓝筹股、苹果产业链龙头股,依然延续年内稳步上涨的态势。

“国家队”基金今年三季度的净值表现与市场稳步上涨态势一致,华夏新经济基金三季度上涨4.38%居首,易方达瑞惠基金上涨4.02%,南方消费活力基金上涨4%,嘉实新机遇基金上涨3.64%,招商丰庆混合A上涨3.55%。

从基金收益归因情况看,南方消费活力基金史博表示,三季度市场持续处于缓慢上行的趋势中,主要配置了低估值价值股,净值最大回撤控制在2%以内。嘉实新机遇基金经理王茜表示,三季度的配置重点是中低估值、业绩持续增长的大盘蓝筹股。

值得注意的是,随着市场上涨,“国家队”基金的仓位出现明显下降。根据基金三季报,截至三季度末,华夏新经济基金权益投资占基金总资产比例为56.83%,比二季度末的72.52%大幅减少;嘉实新机遇基金权益投资占基金总资产比例为36.77%,二季度末比例为53.47%;南方消费活力基金基金权益投资占基金总资产比例为32.33%,二季度末比例为44.36%。上述3只基金减仓幅度从12%到16.7%不等。

新进三只电子白马股

南方消费活力基金经理史博表示,今年三季度,经济保持平稳,物价压力依然不大,基本面对权益市场的影响中性略偏好,预计四季度经济仍会保持平稳势头,企业盈利保持高位。

从市场表现看,史博预计权益市场的四季度表现将弱于三季度,大幅上涨难度较大,但受益于基本面的不错表现,总体上风险也不会太大,处于结构行情表现期。“本基金未来仍将继续维持中性仓位,结构上仍重点配置低估值蓝筹个股。”

嘉实新机遇基金经理王茜认为,经济的结构性分化仍在继续,包括消费的全面升级、制造业的高端升级、经济的结构性变化,给国内的优秀企业带来越来越多的发展机会。

从基金十大重仓股调仓情况看,南方消费活力新进民生银行(8.170, -0.01, -0.12%)、剔除大秦铁路(9.150, -0.02, -0.22%),大幅减仓了银行股,其中减仓了农业银行(3.740, 0.02, 0.54%)3亿多股,减仓了交通银行(6.260, -0.02, -0.32%)近1亿股,新进民生银行5453万股。

嘉实新机遇基金前三大重仓股依然是格力电器(43.750, -0.02, -0.05%)、伊利股份(30.360, 0.17, 0.56%)和美的集团(51.760, 1.04, 2.05%),但三季度均被减持700多万股。从该基金三季度十大重仓股变化情况看,新进东方航空(6.830, 0.00, 0.00%)、国电电力(3.410, 0.00, 0.00%)、大族激光、大秦铁路,剔除了贵州茅台(622.080, -27.55, -4.24%)、康美药业(21.630, 0.61, 2.90%)、康得新(24.300, 0.78, 3.32%)和青岛海尔(16.970, 0.25, 1.50%)。

华夏新经济也调整了十大重仓股,三季度新进欧菲光和三安光电,剔除了农业银行和中国建筑(9.590, -0.08, -0.83%)。

编辑: 潘沈思
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