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传统燃油车将退出!产业景气+新政补贴助力新能源车大涨

徐子雯

2017-09-13 16:38 来源:南方网

    在9月9日举行的2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上,新能源汽车作为新经济在工业领域的支柱行业,受到论坛研讨的高度关注。工业和信息化部副部长辛国斌表示,一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表,目前工信部也启动了相关研究,也将会同相关部门制订我国的时间表,这些举措必将推动我国汽车产业发展的环境和动力发生深刻变化。

    同时,辛国斌表示,我国已启动研究传统燃油车的退出时间表,同时备受关注的“双积分”政策也即将发布。从消息面上看,补贴退坡的利空早已被市场消化,而燃油车退出时间表等新政利好的突然出现带来了一定的预期差,从而进一步催化新能源汽车主题看涨。

    国家新政实施,将推动新能源产业发展

    目前来看,“双积分”政策、传统燃油车退出时间表等新政策将会接替补贴成为我国新能源汽车发展的长期重要政策支持。另外,我国作为世界上最大的汽车市场,任何新能源汽车的重大政策都会对全球新能源汽车产业甚至是全球汽车产业造成巨大的影响。中国开始制定传统燃油车退出时间表,未来将与德国、英国、荷兰、挪威等“零排放车辆同盟”成员国一道致力于实现车辆的零排放目标,必将大大加快全球传统燃油车退出市场的进程,极大推动世界新能源产业的发展。

    从市场环境来看,新能源汽车作为确定性最强的成长主题获得了大量资金关注。由于产业景气和政策催化,近期以锂电池为代表的新能源汽车相关主题获得了巨大的涨幅,并且出现了较为明显的扩散行情。

    周一早盘,新能源汽车板块高开高走,并带动产业链相关个股整体走强。新能源汽车概念集体飙升, 充电桩指数涨幅最高达到4.79%,锂电池指数涨幅达到4.75%,共享汽车指数4.66%,而新能源汽车指数涨幅为4.14%,仅仅排名第四。虽然周二新能源汽车概念股出现一定幅度震荡,但专业人士认为,在中长期看好背景下,短线回调或快速杀跌正是入场时机。

    多方因素催化,新能源汽车主题继续看好

    从机构布局情况看,目前资金主要聚焦于三大领域。首先是上游的锂矿和钴矿。9月6日,因为旗下钴矿资源被卖方推广,千亿市值的中国中冶强势涨停,凸显市场情绪趋暖。其次是中游的隔膜、电解液、正负极材料及添加剂等,相关的龙头股星源材质、天赐材料、杉杉股份等受到资金追捧。在机构看来,前期价格下跌的电解液有望迎来逆转,天赐材料、新宙邦、江苏国泰等公司有望受益。第三是充电桩及电动物流车领域,相关的公司有科泰电源、科士达、动力源等。

    太平洋证券认为,新能源汽车以“电”代“机械”,动力电池是新能源汽车最核心的零部件,技术含量高,资金投入大,资源禀赋强等特点,是行业竞争的焦点。

    银河证券认为,建议关注新能源汽车产业链上游原材料行业,以及市场竞争格局相对较好的细分行业。重点关注高镍三元材料、锂电铜箔、铝塑膜等细分行业,同时关注锂电设备国产化、锂电回收等细分行业。主要推荐标的:正业科技;伊之密;杉杉股份;亿纬锂能。

    业内人士认为,新能源汽车板块顺应社会发展方向,并且受到政策力挺,今后新能源汽车的推广力度会更大。其次,部分概念股业绩表现抢眼,尤其是上游的锂矿和钴矿板块,在当前看重业绩的市场环境下,有业绩的龙头股持续大涨,并以此引领整个板块向上。最后,新能源汽车产业链公司众多,上中下游各个环节都有不少上市公司,整个板块可以形成影响市场情绪的重要力量。在众多成长风格的基金经理推动下,终成市场关注的焦点。

    小编认为,随着“双积分”政策、燃油车制定退出时间表,加上政策支持等诸多因素催化,可以继续看好新能源汽车主题板块。建议股民在投资策略上以持有为主,同时继续关注行情扩散带来的非核心受益股。

编辑: 徐子雯
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