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揭秘全国最大私募发行平台的B2C服务

2017-01-16 15:45 来源:南方网综合

  随着监管文件的落地,2016年国内私募基金行业步入规范及快速发展的通道之中。与此同时,基金第三方销售机构数量也随之不断攀升。金斧子依托于强大的互联网背景,全力打造投研“全明星”团队,经过两年多的发展,在第三方销售行业中脱颖而出。

  迄今为止,金斧子累计资产管理服务规模超过200亿元,累计高净值注册用户超过15万名,交易用户达2万名,现已成为高净值人群最为信赖的投资平台之一。

  打造互联网平台全明星阵容

  2014年被称为互联网金融发展元年,创立于2012年的互联网财富管理机构——金斧子,也在这一年获得长足成长。在金斧子看来,互联网金融虽然有灵活、低成本等优势,但想要把这条路走得更远,必须基于更严谨、专业、专注的投研基础之上。当下,金斧子拥有30余人的投研团队,规模堪比中型公募基金公司。

  创始合伙人、CEO张开兴,曾任职于迅雷网络,在前沿科技研究,企业运营管理,跨市场投资分析方面有丰富经验;创始合伙人、副总裁林国国,曾就职于招商证券、中信证券等国内大型券商,拥有十年以上国内外金融市场研究、风险管理、资产配置经验,现负责互联网财富管理项目、专注高净值客户的财富管理项目;首席投资官、副总裁万小勇拥有十年以上传统金融从业经验,从国企的战略研究部到券商首席宏观策略分析师的职业生涯,使其对市场有着敏锐的洞察力。

  (金斧子投研中心产品筛选流程图)

  在他们的带领下,金斧子投研团队不断壮大,团队成员均来自于晨星、招商、安信、国海等各大知名机构;研究范围一方面已全面覆盖宏观策略、量化投资、私募基金、公募基金、固定收益等领域,另一方面基于自主搭建的私募数据库、成熟的基金研究模型以及完备的投研流程,长期跟踪和监控市场上2186家私募机构、两万余只私募基金,覆盖股票多头、管理期货、市场中性、对冲套利等十大主流策略。

  对于金斧子的投研流程,在定性分析方面,主要关注公司背景实力、基金经理经验策略、投资管理能力、历史业绩表现、风险控制情况和投研创新能力;在量化筛选方面,主要考察投资能力指标、风险度量指标与风险调整指标。当前能够通过分析并进入跟踪池的私募基金经理为1700多人,涉及产品9500只左右。进一步通过初筛后,仅420名基金经理进入产品精选池,产品则筛减至1200只左右。最终依据持续定期的走访与深度调研,能够进入核心池的基金经理只有20至40人左右。

  同时,在具体研究中,对不同类型产品的研究侧重点各有不同。对私募产品来说,更注重基金经理、公司、数据、评级以及各项风险指标、模型;对公募基金来说,更注意宏观政策、数据个股、事件、风险模型以及综合指数的研究;对信托来说,更关注行业、公司、产品评级、收益指标模型、风险评估指数研究;对于小额理财,更关注其风险,因此对其风险控制模型、风险评级系统以及风险收益指数等进行深入研究。

  投研实力金斧奖中再显锋芒

  创始合伙人、CEO张开兴表示,从本质上看,金斧子是私募行业的B2C服务平台。B是各位基金经理、基金产品,是金斧子的供应商,C则是金斧子的高净值客户。除了互联网技术外,将B端与C端紧密联系起来的则是强大的投研能力。

  在刚刚结束的金斧子首届私募大会中,由金斧子投研团队评选出的5大奖项,权威性、精准性都得以体现。

  其中,“综合实力奖、至尊新锐奖”,均以金斧子投研中心搭建的阳光私募基金评估体系为基础对阳光私募管理人进行多维度考察。根据评选标准,参评机构至少具备一年或以上的历史可参考公开业绩,将在定量、定性两方面对其进行全面考察。定量上主要衡量历史收益和风险水平,定性上主要围绕公司背景、投研团队、管理规模、基金经理投资经验、投研创新能力、投资流程灵活程度、风险控制能力以及历史经营表现等方面进行系列细节评估。在全方位进行定量、定性考核后,根据对应策略所考察的业绩期限,设置了三大奖项:综合实力奖(五年以上)、综合实力奖(三年以上)和至尊新锐奖。

  (独具辨识度的金斧奖杯,成为大会特别的风景线)

  目前业内对于私募基金的各类评级层出不穷,但几乎都根据公开业绩进行评定,很少有从业绩稳定性、投研创新能力等多方面进行全面考察。用更真实、准确的数据告诉投资者,什么样的产品、私募才更值得信赖、值得投资。

  为高端投资者挑选最适合的产品

  在金斧子看来,第三方销售平台不仅仅要为投资人提供全面、多样的产品线,更重要的是能够在适当的时间为投资人提供合适的产品。

  回顾过往,股市在2016开年之初就遭遇熔断大跌,此后存量博弈、震荡前行,截至12月29日,中证500指数亏损17.9%、上证50指数亏损6.02%;债市先涨后跌、高位震荡;商品则延续涨势,你方唱罢我登场,黑色、化工等轮番上涨。

  (金斧子主推产品月涨跌幅与沪深300收益走势对比图)

  面对如此市场背景,金斧子平台上销售的产品,目前仍多数保持着正收益。这一璀璨成果,与投研团队对市场的正确判断、产品的上线择时和风险把控等方面所提供的强有力支持不可分割。例如在2015年6月初,市场冲上5000点关口,投资热情极为高涨时,投研团队冷静分析、谨慎研究,认为此时市场风险已极高。于是,平台主动降低股票多头主动管理型产品销售比例,转而以量化产品为主要销售方向,当7月市场处于断崖式下跌时,我司平台所销售产品已以股指期货、套利对冲产品为主,有效的避免了股灾的冲击。

  同时,在9月末市场情绪极度悲观时,投研团队判断市场可能出现反弹,迅速上线了三只主动管理型以及数只定增产品。虽然这些产品在当时,销售困难重重,但站在当下回望过去,那时的选择对于投资者而言是最为适合的。

  在为金斧子销售平台提供产品上线建议的同时,金斧子投研团队在投资者服务、投资者教育等方面也进行者不懈的努力,旨在为投资者带来绝对收益的有生力量,踏实研究、砥砺奋进。每月结合各大基础市场分析输出资产配置建议、私募策略月报与私募产品推荐表,持续为客户提供拟合作与合作私募机构的调研报告和季度回访报告。

  (金斧子投研中心主推产品研究报告表)

  未来,金斧子投研团队将继续秉持“研究先行,稳健投资”的理念,不断加强自身投研实力,以出色的研究成果回报各界的信任和厚爱;同时,在资产管理领域,继金斧子麒麟一号FOF基金的稳健运行、金斧子逸仙跟投基金的火热募集之后,金斧子投研中心将更加稳扎稳打,为投资者提供更多优质的金融资产。

编辑: 徐子雯
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