此前的“万保招金”从今天开始要变成“万保恒招金”了。11月5日,恒大地产主席许家印将在香港敲响上市的钟声,虽然迟到了一年,但广东地产五虎还是顺利在港岛会师。
最终恒大确定的发行价为每股3.5港元,公开发售16.1亿股,占公司股本的10.8%,集资额近60亿港元。按招股定价计算恒大地产总市值将达到525亿港元。
超购46倍定价3.5元许家印:让利二级市场
在郑裕彤、李嘉诚等“众星拱月”的光环下,恒大地产这一次的上市获得了市场追捧。
凭借低廉售价,恒大的招股公开发售获46倍超额认购,国际配售超购12倍。虽然市场反应热烈,但恒大为了给二级市场让利,每股3至4元招股,最终选择中间价3.5元定价,务求股价有更多上升空间。
消息人士透露,由于公开招股人数众多,引用回拨机制后,公开发售部分可供分配股份数目增至4.84亿股,相当于全球发售总数约30%。其公开发售获73.84亿股有效申请,相当于超额认购44.72倍,冻结295 .37亿元。一手中签率仅为50%;散户认购7手才稳获派一手。
恒大主席许家印称,公司原拟集资过百亿,惟招股价“太便宜,卖得很心痛”,又笑言恒大上市后,市场会有四类人,即“没有下单(认购股份)的人后悔、下单少的人遗憾、下单多的人有成就感,原有股东感到痛心,因为把股份卖得便宜。”
昨天又有消息称,恒大地产暗盘成交价介乎3.8港元至稍有溢价的4港元之间,较上市定价高出14%。预计今天开盘会有所反映。
市值525亿港元“万保恒招金”位置排定
按招股定价计算,恒大地产总市值将达到525亿港元,稳居中国房地产前三甲。
根据和讯网10月中旬对房地产市值的计算,万科A以1209亿的总市值荣登内地房企榜首,保利以897亿的总市值摘得亚军,而排在第三、第四的陆家嘴、招商地产市值不足500亿;由此计算,恒大地产今日上市后,房企将面临洗牌,恒大将占据第三的位置。
而传统意义上有风向标价值的四大房地产企业“万科、保利、招商、金地”的排位也将发生变化。市场人士认为,恒大地产作为中国土地储备最丰富的地产公司,未来走势将成为香港内房股的风向标,“万保招金”将变成“万保恒招金”,以更好反映整体市场变化。










